Harry har forladt den britiske efterretningstjeneste for at slå sig ned som privatdetektiv. Hans første opgave bliver at fragte en termoflaske til en gammel ven i Helsinki. Men selvfølgelig har vennen ikke bare bestilt varm kakao. Bagmanden, en texansk oliemillionær, pønser på at skabe kaos i Letland ved hjælp af en superavanceret elektronhjerne - også kaldet en computer.

Hitler var så langt fremme med at perfektionere sine V1 og V2 bomber i den sidste periode af 2. verdenskrig, at mange i dag mener, at han med disse højtavancerede våben kunne have vendt slagets gang. Denne film fortæller historien om, hvordan Werner von Brauns missiler – forløberne for rumtidens raketter – blev uskadeliggjort ved en gruppe allierede videnskabsmænds angreb på raketanlæggene i havnebyen Peenemünde.

Den hemmelige britiske agent James Bond må i aktion, da den gale rigmand Carl Stromberg vil lægge verden øde og skabe sit eget samfund under havets overflade. Da både en russisk og britisk atomubåd forsvinder, alliere Bond sig med den underskønne russiske KGB-agent Anya Amasova. Samtidig med at de tager kampen op imod Stromberg og hans håndlangere, ikke mindst den tårnhøje og dødsensfarlige Jaws med stålgebisset, forelsker de sig i hinanden. De finder ud af, at Stromberg holder til på en base under havets overflade, hvor han forbereder verdens undergang. Han de nå at sætte ham ud af spillet, inden det er for sent?

Dette er en sand historie. Året er 1939. I Tyskland sendes tusindvis af jøder i dødslejre, men 937 fanger får chancen for at købe sig fri. Den 11. maj kaster et skib los med Cuba som destination, men da de anløber Havannas havn, bliver de stoppet. I virkeligheden er jøderne blevet udnyttet i et djævelsk propagandaspil iscenesat af Josef Goebbels. Da de nægtes asyl i Cuba, kan nazisterne vise verden, at den jødiske race er uønsket alle steder i verden, og det berettiger dermed Hitlers udrensningspolitik.