Burnett og Lowrey er to politibetjente der skal generobre for 100 millioner dollars stjålen heroin, ellers vil deres politistation blive nedlagt. I et kapløb med tiden forfølger de en forbryderkonge gennem Miami’s underverden i kugleregn og med slemme fyre i hælene. Et sexet vidne (Téa Leoni) kan identificere herointyvene. Hun ringer til politiet, men vil kun give sine oplysninger til Lowrey. Da han ikke er til stede, må Burnett udgive sig for at være ham....

Nick vender tilbage til sin fødeby, da hans far, som var byens sherif, på mystisk vis dør i en bilulykke. Han opdager hurtigt, at det fredelige samfund, han voksede op i, er blevet overtaget af en bande voldelige og ambitiøse gangstere, der skræmmer og tvinger indbyggerne til at sælge deres virksomheder til dem. Nick får opbakning af en FBI-agent og nogle gamle venner og bliver valgt som byens nye sherif. Og Nick er villig til at gøre alt, hvad der står i hans magt for at bekæmpe dem.