Den unge pige Vivian bor i Bukarest sammen med fjerne slægtninge og arbejder i en chokolade butik. Da tegneserietegneren Aidan - der er i Europa for at få inspiration til en ny historie - møder Vivian, bliver han øjeblikkeligt smaskforelsket i hende, men hun afviser ham blankt. Det er der en god grund til. Vivian er nemlig varulv. Da hun var mindre, blev hele hendes familie dræbt af mennesker, og der er ikke mange tilbage af hendes klan. Snart skal klanens leder Gabriel finde en ny partner, og alt tyder på, at det bliver Vivian. Hun har med andre ord slet ikke tid til at blive forelsket. Alligevel falder hun stille og roligt for Aidan, men dermed bringer hun både sig selv og ham i fare.

En rumænsk teatergruppe, der drømmer om at optræde i USA, kommer til New York, hvor de møder en lokal agent, der lover dem en stor turné.

Andrej Filipov blev for 30 år siden fyret som dirigent for Bolsjojteatrets berømte orkester for at have ansat jødiske musikere og arbejder nu som rengøringsmand på teatret. Ved et tilfælde opdager han, at orkestret er inviteret til at spille en koncert i Paris. Det giver ham en ide, som skal komme til at vende op og ned på hans liv.

Under 2. verdenskrig får kemikeren Kurt Gerstein til opgave at udvikle en gas, der kan bekæmpe utøj i soldaternes lejre ved fronten. Men da han opdager, at hans gas bliver brugt til at dræbe jøder i kz-lejre, går han bag om ryggen på SS og kontakter Vatikanet i håb om at få paven til at fordømme grusomhederne