I 12 år har den tidligere CIA-snigmorder Jason Bourne levet i skjul. Nu opsøges han af sin gamle kollega Nicky, der har nye oplysninger om hans fortid. Oplysninger, som CIA ikke vil have frem i lyset, og snart pifter kuglerne igen om ørerne på Bourne.

De tre dragqueens Noxeema Jackson, Vida Boheme og Chi-Chi Rodriguez er på vej fra New York til Hollywood for at deltage i Dragqueen Of The Year- konkurrencen. Bilen bryder sammen, og de strander i den lille landsby Snydersville i Midtvesten, der ikke er vandt til hverken glimmer eller mænd, der klæder sig ud som kvinder.