Nervepirrende roadmovie om 3 venner på vej til New Jersey, som undervejs får kontakt med ”Rusty Nail” over bilradioen. De lokker Rusty til et motelværelse for at lave sjov med ham. Men Rusty viser sig at vær psykopat, der absolut ikke synes om joken – og snart bryder helvede løs for de 3 venner.

Da en mafiakrig bryder ud i Los Angeles, må tre betjente bilægge deres stridigheder for at afsløre manden bag byens kriminalitet. Den medieliderlige Vincennes, den brutale White og den retskafne Exley arbejder alle tre under den alfaderlige Smith, men kan hver for sig ikke gøre sig håb om at stoppe drabene. En escortpige, der ligner Hollywood-stjernen Veronica Lake på en prik, kan måske hjælpe dem.

Jeg ved godt, hvad I ønsker jer af mig..." siger Leland Fitzgerald: "I vil vide hvorfor. I søger efter grunden". Men der findes ingen fornuftig forklaring på, hvorfor en 16-årig knægt iskoldt udvælger en tilfældig handicappet dreng og myrder ham. Meningsløsheden i den grufulde forbrydelse plager ofrets og gerningsmandens familier - og forstærkes til det uudholdelige af, at Leland virker næsten ligegyldig over for det, han har gjort. For Pearl Madison, lærer i ungdomsfængslet, er Leland en udfordring. Det lykkes ham at trænge gennem den følelseskolde attitude og blotlægge en del af motiverne til den frygtindgydende handling - noget der får endnu større konsekvenser end selve mordet...

Nick og hans kæreste Lissa er kommet i fedtefadet efter et mislykket røveri, og Nick har nu 48 timer til at hoste op med skillinger eller betale med sit liv. Nicks gamle skolekammerat Bryce, der er housesitter i en millionærvilla, ser ud til at være deres billet ud af suppedasen. Men alt går naturligvis skævt.