Da Gonzo glemmer at sende tre breve til Julemanden, overtaler han Kermit og de andre mupper til at hjælpe ham med at levere brevene til Nordpolen. Under rejsens gang indser de, at julen er den tid, hvor man vil være sammen med sine nære og kære. Snart er de på vej hjemad igen med fuld fart for at opfylde en vens juleønske.

På årets sidste aften fyldes New Yorks gader af kærlighed. En forretningsmand håber at gense den kvinde, han mødte forrige nytår. En sangerinde og en nytårshader sidder fast i en elevator. En genert kvinde får hjælp af et ungt cykelbud til at opfylde sine forsætter. På barselsgangen dyster to par om at blive det nye åres første forældre. Og på Times Square drømmer en pige om at få sit første kys.

Politikeren David Norris stiler efter en plads i senatet, men bedst som han står med foden i døren, kommer balletdanseren Elise og fejer benene væk under ham. Den forelskede David får snart fornemmelsen af, at mystiske kræfter arbejder på at holde ham og Elise adskilt. Og han har ret: De velklædte agenter fra The Adjustment Bureau vil nemlig gøre alt for at holde David på hans skæbnebestemte sti.

Michael Moore sporer verdensøkonomiens kollaps tilbage til Ronald Reagan, der i 1980'erne lukkede investeringsselskaberne ind i Det Hvide Hus. Lige siden er amerikanerne blevet hjernevasket til at tro, at kapitalismen er et mirakel, selv om den reelt er en synd, mener Moore. For at vise, hvordan banker og børser har spillet hasard med skatteydernes midler, præsenterer han en række casestudier i 'dårlig kapitalisme'.

I en hær­get, frem­ti­dig ver­den, hvor gan­ske få men­ne­sker har over­le­vet en dø­de­lig virus, har en na­tion af ge­ne­tisk ud­vik­le­de aber vok­set sig stær­ke, stif­tet fa­mi­lie og lig­ner den do­mi­ne­ren­de race. Aber­ne le­ver i fred an­ført af den vise chim­pan­se Ca­es­ar, der var den før­ste af sin slags, og som for­står og respek­te­rer men­ne­skets na­tur. Men fre­den skal vise sig skrø­be­lig, da et op­rør ul­mer hos de des­pe­ra­te men­ne­sker. Snart er dyr og men­ne­sker på kan­ten af en krig, hvor beg­ge si­der kæm­per for in­tet min­dre end ar­tens over­le­vel­se.