År efter hans nederlag mod George "Iceman" Chambers hører Yuri Boyka som nu er fængselspedel om Prison Spetz Competition (PSC) en kampturnering mellem fængslerne der tilbyder en chance for tidlig løsladelse.

Botanikeren Martin Harris med frue er netop ankommet til Berlin, hvor han skal holde foredrag på en kongres. Men han glemmer sin mappe i lufthavnen, og da han kører tilbage efter den, ryger hans taxa ud fra en bro. Efter fire dages koma vågner Martin og finder ud af, at en anden mand har overtaget hans identitet og hans kone. Martin er forståeligt forvirret. Hvad foregår der mon?

I et sidste forsøg på at undgå personlig konkurs rejser Alan Clay til Saudi-Arabien for at præsentere en ny teknologi for landets konge. Kongen dukker aldrig op, men mødet med den fremmede kultur gør dybt indtryk på Alan. Det bliver en rejse, hvor Alan ikke bare udfordres på sin evne til at tilpasse sig lokale skikke, men tvinges til at stille spørgsmål ved det liv, han indtil nu har levet.