Carol og hendes venner forbereder sig på et nyt år med skole, strandture og sjov i deres elskede Rio de Janeiro, men deres venskab bliver sat på prøve. Carol skal håndtere sin mors ægteskab, at hendes stedfar er hendes lærer, sin utålelige stedbror og vennernes personlige problemer. Men de holder sammen ... måske.

Den eventyrlystne unge skolepige Luz, der er opfostret af en venlig Kaingang-familie, tager sammen med sin ildflueven ud for at finde sandheden om sine rødder.