Tannbach tager afsæt i 2. verdenskrigs sidste forfærdelige timer – og fredens allerførste gribende dage. Tannbach invaderes skiftevist af amerikanske og russiske tropper. Til sidst enes russerne og amerikanerne om et kompromis, der deler byen i to lige store dele mellem vest og det fremtidige kommunistiske Østtyskland, som vil opbygge en ny verden, en ny retfærdighed og et nyt menneske. Men disse forhåbninger knuses af den kolde krig. Det varer ikke længe, før tyskere skyder på tyskere, og mange indbyggere flygter over til vest. Østtyskland svarer igen ved at bygge en mur med bevæbnede vagter, som skyder alle, der forsøger at krydse grænsen mod vest.

Bonn - Gamle venner, nye fjender'. London, nytårsaften 1953/54 - 20-årige Toni tager sig af børnene i en velhavende London-familie, i hvis byhus hun tilbringer årsskiftet. Her kommer hun i kontakt med Lucie John og hendes mand Otto, præsidenten for Forbundskontoret for beskyttelse af forfatningen (BfV). Den tidligere modstandsmand i Graf Stauffenbergs inderkreds er imponeret over Tonis tankevækkende facon.