Joe har lagt livet som rocker bag sig for at blive musiker. En koncert ændrer hans liv for evigt. Joe har i 10 år spillet trommer i rock'n'roll bandet C.M.F, der omsider står over for deres gennembrud: De skal varme op for den smukke, men temperamentsfulde superstjerne Venus. Joes band fyrer den af til publikums vilde begejstring. Bagefter går de andre i bandet i byen, men Joe og Venus er blevet lidt smålune på hinanden, så han bliver for at se hende optræde. Men kort efter, at Venus er gået på scenen i Moscow Arena, ender koncerten brat i et blodigt og brutalt terrorangreb sat ind af en gruppe bevæbnede lejesoldater.

Efter en tur i ungdomsfængsel er Maria tilbage blandt rødderne i Bronx for at genopbygge sit liv. Alt, hvad hun har, er sit store dansetalent og et brændende ønske om at forfølge sin drøm. Maria lægger hjerte og sjæl i dansen og begynder at træne sammen med dansegruppen HD, der deltager i tv-dansekonkurrencen "Dance or Die". Præcis som Honey, oplever Maria glæden ved dansen, alt imens hun finder ud af, hvem hun virkelig er, og hvor hun hører til.