Hvilken modig ridder er i stand til at dræbe uhyret Jabberwocky og redde kongeriget? Hvem skal vinde den smukke prinsesses hånd? Kunne det tænkes, at det er lærlingen Dennis, en ægte tumpe og landsbyidiot, der bærer rundt på en kartoffel og er dybt forelsket i den lettere overvægtige Griselda? Kan han redde kongeriget? Eller vil han blive slået til lirekassemand med potter og tvunget til at spise spidstegt rotte?

En hemmelig formel, mikrofilmet og skjult på det kæmpestore skelet af en museumsdinosaur bliver startskuddet på et kapløb mellem London-baserede kinesiske efterretningsmedarbejdere og en bataljon af britiske barnepiger.

Caractacus Potts er opfinder, men han kan kun knapt få alt til at køre rundt for ham selv, hans eccentriske far og hans to børn, Jeremy og Jemima. Da han får fat i en gammel racerbil bygger han dem op, og familien, og hans nye veninde, bliver trukket ind i en bizar eventyrverden, styret af den onde baron Bomburst.