Den berømte og berygtede arkæolog og eventyrer Dr. Indiana Jones bliver hyret af dem amerikanske regering til at finde den tabte Ark. Arken skulle efter sigende indeholde enorme okkulte kræfter og vil derfor måske være det ultimative våben i den forestående 2. Verdenskrig. Men Adolf Hitler har også hørt om arken og sender ondskabsfulde lakajer ud for at sikre sig skatten.

Anna Sewells berømte roman Black Beauty har siden udgivelsen i 1877 været en af verdens mest elskede fortællinger. Historien bliver fortalt af hovedpersonen, en bemærkelsesværdig sort hest med en hvid stjerne i panden, hvis både glædelige og sørgelige liv fører ham fra idyllen på landet til Londons stenbro. Denne udgave, skrevet og instrueret af Caroline Thompson (manuskriptforfatteren bag bl.a. The Secret Garden og Edward Scissorhands), er den af de talrige filmatiseringer, der ligger tættest op ad bogen. Du vil elske den rebelske unge hoppe Ginger, den drillesyge pony Merrylegs og tapre Beauty, hvis gode hjerte sender ham i hænderne på både gode og onde mennesker. Lige fra Farmer Grey (Sean Bean) og den unge staldkarl Joe Green (Andrew Knott) til drosche-kusken Jerry Barker (David Thewlis).

I 1984 har en atomkrig ændret verdens orden. Alle borgeres liv er under stram styring, og intet er overladt til tilfældigheder eller følelser. Winston Smith arbejder med at slette uønskede personer fra den officielle historie. I al hemmelighed skriver han en dagbog om det forfærdelige liv anno 1984. Da han desuden forelsker sig i Julia, begynder alt at gå rigtig galt.