Julemandens datter lover at forvandle en enlig far og hans forkælede børn for at bevise, at julens ånd eksisterer.

Julemandens førstefødte datter, Rudolfa, sælger i hemmelighed stykker af Nordpolen og tager til sidst over, hvor hun forsøger at ødelægge julen, og erstatte julemandens værksted med et helt nyt kasino. Men julemandens mistede datter Kristin vender tilbage til Nordpolen med sine to børn, der er desperate efter at redde julen og genopbygge den knuste landsby.

En rig og modbydelig kvinde, Regina Fuller, vender hjem til sin lille hjemby efter sin fars død for at smide alle ud og sælge jorden til en, der udvikler storcentre – lige før jul. Efter at have lyttet til historier fortalt af de lokale indbyggere, genfundet kontakten til en gammel flamme og taget imod vejledning fra en ægte engel begynder Regina dog så småt at skifte mening. Dette er historien om familie, kærlighed, og hvordan julestemningen i en lille by kan optø selv de koldeste hjerter. Indeholder 14 originale sange med musik og tekster af Dolly Parton.