Tom Canty er en fattig engelsk dreng, der på forbløffende vis ligner Edward, Prinsen af Wales, på en prik. En dag mødes de to drenge og beslutter sig for at lave lidt sjov med Edwards far, Kong Henry VIII, og resten af hoffet. De bytter tøj, men før joken kan afsløres, bliver de to drenge adskilt, og pludselig er de hver især fanget i det forkerte liv. Det bliver rigtig problematisk, da Edwards far dør, og Tom pludselig må overtage Englands trone!

I musicalen baseret på Charles Dicken's klassiker, møder vi den unge Oliver, en forældreløs dreng som er vokset op på et hårdt børnehjem i midten af det nittende århundrede. Efter at være blevet solgt til en bedemand flygter han til London, hvor han bliver en del af en gruppe lommetyve bestående af børn i lignende omstændigheder, ledet af en aldrende mentor.

I år 2000 er Guy Montag medlem af et brandkorps, der ikke mere slukker brande, men som påsætter dem i huse, hvor der findes bøger. Bøgernes budskab er farligt for de diktatorer, som regerer landet, landet som er i krig med en ukendt fjende. Da Guy møder Clarisse, begynder han at sætte spørgsmål ved verdenen, som han kender den, og han begynder at samle bøger, mens hans kone Linda på alle måder er pacificeret af tv-skærmene i stuen med virkelighedsfjernt fiktion.