Bag Vatikanets mure konfronteres den konservative Pave Benedict med den liberale og frisindede Pave Frans. Det udvikler sig til et venskab og baner vejen for et historisk vendepunkt for den katolske kirke. Filmen emmer af veloplagt dialog og morsomme replikudvekslinger de to mænd imellem. Selvom dramaet er morsomt, er det dog bl.a. også alvorlige emner de to mænd diskuterer. Alt fra ensomhed til religion og tro, men også mindre tunge emner som fodbold og gode pizzaer.

I årevis har Álvaro og Ana forgæves forsøgt at få lov til at adoptere et barn. I desperation beslutter Álvaro sig for at rejse til en fjerntliggende, lille by for at opsøge en person, der måske kan opfylde det unge pars brændende ønske. Det bliver en rejse ind i en verden af elendighed og lovløshed.