Den højt dekorerede London politibetjent Nicholas Angel er god til sit arbejde. Lidt for god, synes hans overordnede, så de forflytter ham til en lille soveby. Her sker der ikke noget, altså lige ud over havefester og dyrkelse af naboskab. Men Angel lader sig ikke narre. Bag den pæne provinsoverflade er der noget, som ikke er, som det skal være!

Cuba, 1959: Batistas korrupte regering står for fald, og derfor hyrer den lejesoldaten Robert Dapes, en britisk eks-major, som skal berede troperne på at nedkæmpe de revolutionære kræfter. Dapes er udmærket klar over, at opgaven er håbløs, men han bliver alligevel hængende i Havana, da han render på sin gamle flamme, Alexandra, som nu er gift med en aristokratisk playboy.

Indy er blevet motorcykel-kureer nær fronten i Verdun. Udvalgt til at kravle over fjendens linier overhører han at tyskerne planlægger at bringe deres største våben til fronten.

Politiinspektør Dreyfus er lykkelig efter at have modtaget besked om, at den håbløse kriminalassistent Couseau er blevet myrdet af den magtfulde narkobaron Philippe Douvier. Men desværre - og uheldigvis for Dreyfus - er meddelelsen om Clouseaus død temmelig overdrevet, for ikke alene er han utroligt meget i live, men også i fuld gang med at spolere hele politisagen mod Douvier!

Da Samuel Fennan, som arbejder i det engelske udenrigsministerium, og hans kone bliver anklaget af en anonym kilde for at være kommunistsympatisører, vendes der op og ned på deres liv. Fennan begår tilsyneladende selvmord, men Secret Service-agenten Charles Dobbs har mistanke om mord. Da Dobbs' overordnede ikke vil lade ham efterforske sagen, beslutter han at sige sit job op og slå sig sammen med den pensionerede CID-inspektør Mendel. Under deres jagt på sandheden afdækker de to mænd en spionring og en række andre overraskende hemmeligheder.