Laura og Carlos oplever intensiteten og skrøbeligheden ved den første kærlighed, mens livet gradvist tilsværter deres idealiserede forestilling om romantik.

Da en ung amerikansk kvinde bliver sendt til Rom for at begynde et liv i tjeneste for kirken, møder hun et mørke, der får hende til at sætte spørgsmålstegn ved sin egen tro og afslører en frygtindgydende sammensværgelse, der håber at skabe fødslen af ​​inkarneret ondskab.