Hvad er forskellen egentlig på en elg og en bjørn? Fars evner ud i friluftslivet sættes på prøve, da familien rejser på weekend i Sverige. De skal besøge Annika, Fars kusine, hvis fødselsdag falder sammen med årets midsommerfest. Annika har en naturpark, og Far glæder sig til at vise børnene, hvor han legede som dreng. Onkel Anders griber chancen og trækker i sin gamle spejdertrøje og finder kompasset frem. Lille Per, Mie, Ole og Søs stortrives hos Annika, men de finder snart ud af, at ikke alt er den rene idyl. En bande, anført af skurken Rikart, sviner naturparken til med gamle køleskabe og farligt affald. Annika tør ikke give politiet beviserne, da Rikart truer med at skade hendes gamle far Gubben.

Sara blev fjernet fra sin familie som 11-årig og anbragt i en plejefamilie. Nu, som 28-årig, får hun nyheden om at hendes biologiske mor er død. Trods en modvilje mod at grave i sin uforløste fortid, rejser hun til Fyn for at deltage i begravelsen og se sin storebror, Danni, som hun havde et tæt forhold til som barn. Sara opdager hurtigt, at både Danni og hendes far, Kjeld ikke kan genkende hende og hun vælger at tie om sin identitet. Hendes plan om blot at se sin bror og tage tilbage til København ændrer sig, da hun opdager, at hun har to små søstre. Hun begynder at overvåge farens hus og langsomt afdækkes nogle frygtelige begivenheder, der trækker deres spor tilbage til Saras barndom.

På vej til sit sommerhus påkører filminstruktøren Jakob Falk en soldat på flugt. Næste dag kigger Falk i soldatens taske og opdager fotografier, der vil lægge en bombe under det danske militær. Falk sætter alt ind på at offentliggøre de afslørende beviser og kontakter en journalist på tv. Men politiet kan ikke finde soldaten, hvis billeder forsvinder uden spor, og pludselig er Falks kone også væk ...