Martin Luther er en munk, der er underlagt paven i Rom, som alle andre munke i 1500-tallet. Livet som munk er hårdt for Luther, da han har svært ved at acceptere, at folket og kirken ser Gud som en, man skal frygte, i stedet for en, man skal elske. Han kommer til Rom og får øjnene op for, hvordan den katolske kirke fungerer, og hvordan den udnytter folks tro ved at tage penge for syndsforladelse. Han er ikke enig i, at Biblen kun skal være på latin; han mener, at alle har ret til at læse Guds ord, og går imod Rom ved at skrive sine meninger og senere udgive selve biblen på tysk, så alle kan læse det. Dermed starter han den kristne reformation.

Ludwig van Beethoven elskede musik, og han elskede kvinder. Men i det skjulte havde han en kærlighed så lidenskabelig, at han ved sin død efterlod et brev til sit livs elskede - uden at nævne navnet. Hans ven Anton Schindler vil opklare mysteriet og besøger kvinderne i Beethovens liv. Det bliver en rejse gennem den geniale komponists passioner, tragedier, romancer, storhed og fald.

Edward Douglas er eneste overlevende fra et skibsforlis, da han samles op af Montgomery og sejles til en isoleret ø. Her holder den meget dygtige genetist Dr. Moreau til. Han skulle efter sigende ellers have været død i mange år. Edward finder efterhånden ud af, hvad Moreau har eksperimenteret med i alle disse år: Et rystende og skræmmende forsøg på at krydse menneske- og dyre-DNA i håb om at skabe en bedre menneskerace. Men hans eksperiment er en tikkende bombe. For Dr. Moreau har overtrådt den mest fundamentale overlevelsesregel: "Den stærkeste overlever"...