Både voksne og børn i den vakkelvorne slumby uden for Rio lever af at grave sig gennem mængderne af skrald, der bliver dumpet på lossepladsen. Som regel kun lige til dagen og vejen. Så da Rafael finder en fyldt tegnebog, føler han, at hans lykke er gjort. Pengene bliver hurtigt omsat til mad for ham selv og hans ven Gardo. Men da politiet pludselig invaderer lossepladsen i søgen efter netop denne tegnebog, bliver de klar over, at den har en større værdi. Sammen med den udstødte Rato begynder de at udforske tegnebogens historie og finder med hjælp fra den katolske pater og hans amerikanske assistent et spor, der afslører til korruption og magtmisbrug i politiet og højt op i samfundets top. Der er store penge på spil – og drengenes liv.

Tre dansehold – et latinamerikansk, et europæisk og et canadisk – forbereder sig til kamp ved den internationale Beat the World-konkurrence i Detroit. Undervejs kæmper de med spillegæld, eks-kærester og deres eget ego. I det sidste opgør om at blive verdensmestre opdager de, at deres livslange håb, drømme og endda liv er på spil.

Da Jasmine er er tæt på at dumpe i matematik – det fag, hun hader allermest – må hun tage ekstraundervisning hos en sød, ung underviser, som lever og ånder for tal. Med pres fra familien og en spirende men risikabel kærlighed må hun overvinde sin frygt for at forfølge sin sande drøm: at blive kunstner.