Efter Vesper Lynd's død i Venedig er den hemmelige britiske agent James Bond opsat på at finde ud af sandheden bag de tragiske begivenheder. Han fanger derfor mr. White, der er leder af den mystiske organisation, der sandsynligvis står bag. Dette spor sender James Bond videre på jagt efter den skruppelløse forretningsmand Dominic Greene, og undervejs allierer han sig med den smukke Camille, der også har et udestående med Green. Menneskejagten bringer Bond til Østrig, Italien og Sydamerika, og i et minefelt af forræderi, mord og bedrag får han brug for hjælp af gamle allierede.

Harry Pendel lever et stille liv som skrædder i Panama City. Men så spankulerer charmetrolden Andrew Osnard ind ad døren. Det lykkes ham at hverve den forgældede Harry til at arbejde som spion for den britiske efterretningstjeneste. Og det lader til, at Harrys hang til at spinde løgnehistorier er netop, hvad den opportunistiske Andrew skal bruge for at mele sin egen kage.