På vegne af det britiske imperium drager en af verdens sidste store opdagelsesrejsende, britiske Percy Fawcett, i starten af det 20. århundrede til Amazonas jungle for at kortlægge området mellem Brasilien, Peru og Bolivia. I junglen finder han spor på en hidtil ukendt, højt udviklet civilisation. På trods af, at de etablerede videnskabsmænd latterliggør ham og hans tese om et teknisk avanceret urfolk i junglen, bliver udforskningen til en besættelse for ham. Han tager nu tilbage til regnskoven for at bevise, at han har ret.

Stillet over for et umuligt valg risikerer fyrst Vlad III af Vallakiet sin sjæl for at redde sit folk fra Sultan Mehmeds terror og sin egen søn fra slaveri for sultanen. Engang blev Vlad selv revet bort fra sin familie for at blive opdraget som en af sultanens slavesoldater, men ikke denne gang. Men sin viljestærke dronning Mirena ved sin side vælger han at kæmpe mod overmagten. Da alt ser håbløst ud vender han sig til den dæmon, han ved skjuler sig i de nærliggende bjerge: Han får hurtighed, styrke og magt til at knuse sine fjender. Blot skal han i tre dage overvinde sin tørst – sin tørst efter blod – så er han fri. Fyrst Vlad, der også er kendt som ’dragens søn’, Dracula!

Den smukke russiske gadesælger Anna bliver headhuntet af et førende parisisk modelbureau. Ingen ved, at Anna i virkeligheden er en dødbringende snigmorder for KGB. Modelkarrieren er blot et dække. Snart kastes Anna ud i den ene livsfarlige mission for KGB efter den anden. Men Anna har sine egne planer. Hun vil være fri som fuglen.