Robert Altman væver et tæppe af historier og skæbner sammen, som alle handler om mislykkede menneskelige relationer og parforhold. Mens solen skinner over det californiske landskab, følger kameraet en pigeglad betjent og hans masochistiske kone, en helikopterpilot, der søger en usædvanlig hævn over sin ekskone, et ægtepar, hvis liv bryder sammen, da deres søn bliver dræbt i trafikken, en mand, der er træt af at høre sin kone snakke sex i telefonen, m.m.

Ren MacCormack synes at livet er dødssygt. Han bliver mobbet at kammeraterne i skolen og lærerne, og anses for at være et dårligt eksempel af alle forældre i den amerikanske provinsby Bomont. Ryger han hash, drikker han i timerne, skulker han fra skolen, gør han pigerne gravide? Nej og atter nej! Ren er nyankommet fra storbyen Chicago og så elsker han at danse til rockmusik. To dødssynder i det stille, idylliske Bomont! Pastor Moore har forbudt moderne dansemusik "Rockmusik fremmer utugt!" tordner han fra prædikestolen! Tænk hvis han vidste, hvad hans datter Ariel har i sinde at lave sammen med Ren. Den værste synd, de tar til nabobyen og danser!

Ved tilfældighedernes spil bliver den uskyldige violinist Richard forfulgt af CIA, der msitænker ham for at være en hemmelig kurér. Den smukke CIA- agent Maude prøver at forføre ham og lokke information ud af ham. Måske gør hun sit job lidt for godt, for Richard bliver forelsket, og Maddy synes egentlig også meget godt om stakkels Richard

Boston, 1691. Galgen står klar til troldmanden. Men det, der lignede en triumf for heksejægeren Giles Redferne, viser sig at være en kort fornøjelse, da troldmanden undslipper og hvirvles 300 år frem i tiden. Nu er det tid til at bede en bøn for englenes by, for her i Los Angeles begynder han arbejdet med at genforene de tre dele af djævelens bog, som vil afsløre Guds hemmelige navn. Hvis det udtales, vil hele skabelsen blive tilintetgjort. Redferne, som også kommer frem i tiden, får hjælp af Kassandra, som mirakuløst har overlevet troldmandens vrede. Men blodbadet tager fart, da det lykkes troldmanden at forene de to første dele.

Året er 1961, og den berømte socialpsykolog Stanley Milgram gennemfører en række radikale adfærds eksperimenter. Han tester folks villighed til at adlyde autoriteter. De medvirkende forsøgspersoner tror, at eksperimenterne handler om evnen til at bruge sin hukommelse, men Stanley Milgram vil teste, hvordan folk reagerer på ordrer, og hvor meget smerte de er villige til at udsætte andre mennesker for - blot fordi de bliver beordret til det. Det hele skal ses i lyset af nazisternes grusomme hierarki under 2. verdenskrig. Filmen 'Experimenter' følger Stanley Milgrams livshistorie før og efter hans eksperimenter.

John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.