Pistachio Disguisey er en godmodig tjener, som snart får vendt helt op og ned på sit liv. Den geniale forbryder Devlin Bowman har kidnappet Pistachios forældre og tvinger nu hans far Fabrizzio til at stjæle uvurderlige skatte rundt om i verden. Nu er det op til Pistachio at gøre noget, men hvordan? Hans bedstefar indvier ham i en familie hemmelighed: Han nedstammer fra en slægt af geniale mestre udi forklædningens kunst. Han bliver oplært i den gamle forvandlingskunst og med hjælp fra sin sexede assistent, en særlig bog for indviede og en magisk kugle ender det måske med, at Pistachio overrasker alle og enhver.

Den fantasifulde pige June har sammen med sin mor fundet på historien en magisk forlystelsespark, som drives af en flok dyr, men da Junes mor bliver syg og må sendes til i behandling, mister June sin kreative gnist. Hun finder en dag forlystelsesparken ude i en skov, men parken er i forfald, og da aben Peanut bliver bortført af onde plysdyr, må June og resten af dyrene redde ham.