Den berømte strygekvartet The Fugue har spillet sammen i 25 år. Men da cellisten, Peter, får konstateret begyndende Parkinsons sygdom og må opgive musikken, går ensemblet en usikker fremtid i møde. Ægteparret Robert og Juliette bliver uvenner, da Robert ønsker at være førsteviolinist i stedet for Daniel. Samtidig er Daniels enetimer med parrets talentfulde datter ved at udvikle sig til mere.

I 2002 sendes CIA-agenten Valerie Plame's mand, diplomaten Joe Wilson, til Niger for at undersøge, om landet sælger beriget uranium til Irak. Joe konkluderer, at det ikke er tilfældet. Da George W. Bush alligevel vælger at invadere Irak, skriver Joe i en avisartikel, at det er på et falsk grundlag. Det bliver begyndelsen på et mareridt for ægteparret. For at straffe Joe er der nemlig nogen i Bush's regering, der lækker til pressen, at hans kone er spion.