Clint Eastwood spiller Red Stovall, en country sanger, som er på nippet til at opnå sit musikalske gennembrud. Han er inviteret til at holde prøve i det berømte musikhus Grand Ole Opry i Nashville, Tennessee, men vejen dertil er lang og trang. Red, der lider af tuberkulose, ankommer til sin søsters hjem i Oklahoma i en stjålen bil. For at Red kan nå til Nashville, sender søsteren sin søn Whit med på turen.

På hans 1000 års fødselsdag beslutter en ondskabsfuld dværgtrold at gifte sig, og vælger William O'Day's smukke datter. Men O'Day forpurrer dens plan og, og Dværgtrolden må vente endnu 1000 år, men i nutiden er han parat, og går på jagt efter O'Day's efterkommer.