Serien handler om den helt almindelige teenager, Jim Lake Junior, der lever et helt almindeligt liv i byen Arcadia. En morgen finder han en mystisk amulet da han er på vej til skole. En amulet der giver ham adgang til en ekstraordinær hemmelig civilisation af mægtige trolde, der lever byen. Pludselig er Jim udset til at spille en afgørende rolle i en ældgammel kamp mellem de gode og onde trolde, som det første menneske nogensinde. Jim aner ikke hvilket ansvar, der nu hviler på hans skuldre, men han er fast besluttet på at redde verden – altså lige efter idræt.

I denne Emmy-vindende sitcom følger vi Jay Pritchett og hans eklektiske familie, mens de håndterer det moderne livs udfordringer i Los Angeles.

Historien om de vanvittige, humoristiske ting, der sker for Duncan-familien når de sammen prøver at tage sig af rollingen Charlie, bevare deres selvstændige liv og samtidig forbereder sig på at der snart ankommer en NY baby ...

Merlins lærling slår sig sammen med heltene fra Arcadia på et eventyr på tværs af tid og sted i Camelot, hvor konflikten lurer mellem mennesker, trolde og magiens verden.