I Holy Smoke er Ruth blevet fascineret af en indisk guru. Hendes familie søger hjælp fra P.J. Waters, som har tre dage til at 'afkode' hende. Men P.J. bliver selv fascineret af Ruth og de indleder et erotisk og skæbnesvangert forhold.

Venskab og eventyr mellem to australske soldater i 1915, som krydser kontinentet og åbne oceaner, bestiger pyramiderne og vandrer på Ægyptens gamle sandstrækninger for at slutte sig til deres regiment ved det skæbnesvangre slag ved Gallipoli. Historiens vingeslag blander sig med vennernes gribende skæbne, da de bliver en del af den legendariske konfrontation under første verdenskrig mellem Australien og tyrkerne, Tysklands allierede, et slag der for australierne er, hvad Alamo er for amerikanerne.