Joe Friday er en samvittighedsfuld betjent, som følger reglementet til punkt og prikke. Hans makker, den sprælske Pep Streebek, er retfærdighedens forkæmper i kampen mod et indviklet samarbejde mellem byens pornomiljø og religionsbusiness. Disse to kapitalstærke interesser har udtænkt en snedig plan: narko og porno skal malke den ene halvdel af byens indbyggere for penge, mens den anden religiøse halvdel bliver malket ved indsamlinger til at bekæmpe fordærvet.

Willie Stark bliver en indflydel­sesrig politiker, men undervejs bliver han lige så korrupt som dem, han i sin tid fordømte.