Pistachio Disguisey er en godmodig tjener, som snart får vendt helt op og ned på sit liv. Den geniale forbryder Devlin Bowman har kidnappet Pistachios forældre og tvinger nu hans far Fabrizzio til at stjæle uvurderlige skatte rundt om i verden. Nu er det op til Pistachio at gøre noget, men hvordan? Hans bedstefar indvier ham i en familie hemmelighed: Han nedstammer fra en slægt af geniale mestre udi forklædningens kunst. Han bliver oplært i den gamle forvandlingskunst og med hjælp fra sin sexede assistent, en særlig bog for indviede og en magisk kugle ender det måske med, at Pistachio overrasker alle og enhver.

Special effects-specialisten Rollie Tyler har rigtig skidt erfaring med at hjælpe politiet. Alligevel lader han sig overtale til at hjælpe den lokale ordensmagt med at fange en usædvanlig skummel kratlusker. Opgaven viser sig at være indgangen til en omfattende konspiration, og igen får Tyler brug for alle sine talenter i forsøget på at forblive i live.