En psykopat, bortfører og brutalt myrder unge kvinder. I et forsøg på at fange ham, sender FBI agent Clarice Starling ind i fængslet for at interviewe den sindssyge psykiater dr. Hannibal Lecter, som muligvis kan give dem et fingerpeg om morderen. Den geniale Lecter, der har fået smag for kannibalisme, vil kun hjælpe Starling, hvis hun til gengæld afslører detaljer om sit eget liv. Et forhold som tvinger Starling til at stå ansigt til ansigt med sine indre dæmoner...

Den kujonagtige Boris Grushenko bliver tvunget til at melde sig til den russiske hær, da Napoleon med den franske hær i ryggen invaderer Rusland. Højst uventet får Boris succes i hæren, da han tilfangetager en gruppe franske officerer. Det sætter dog ikke en stopper for krigen, og snart har den franske hær indtaget Moskva. Boris ånder lettet op i håbet om, at krigen er overstået, men Boris’ hustru Sonja har planer om at slå Napoleon ihjel.

Charlie er en af New Yorks nålestribede kontormænd, der en fredag middag er nede på dineren på hjørnet for at få sin frokost. Ved et tilfælde støder han ind i den frimodige Lulu, der lover ham et lift tilbage på arbejdet. Men i stedet lokker hun ham med til nabostaten New Jersey, hvor hun på et motelværelse lænker ham til sengen, for derefter at forføre ham. Charlie opfører sig i starten som en hund i et spil kegler, men han falder dog hurtigt for Lulu og hendes erotiske udstråling. Charlie beslutter sig for at tilbringe resten af weekenden sammen med Lulu, og det bringer de to til Pennsylvania, hvor Lulu skal deltage i en gensynsfest på hendes gamle high school. Men her indhenter virkeligheden parret, da Lulus gamle kæreste Ray også dukker op og kræver hende tilbage. Nu må Charlie til at kæmpe for sin nyvundne kærlighed.

Den alkoholiserede og lidet estimerede sagfører Frank Galvin overtager en sag om lægesjusk, hvori han forventes at indgå et forlig. I stedet lægger han sag an mod hospitalet og ender i retten over for en rævesnu forsvarer, der har et helt arsenal af hjælpere til sin rådighed.