En Spin-off af den populære serie Morse. Et specielt to-timers drama, der blev taget op fem år efter at serien Morse sluttede, fortsætter nu i sin egen serie, med Lewis og Hathaway, som efterforsker sig igennem Morse's gamle by Oxford.

I foråret 1957 ankommer nyuddannet jordemoder Jenny Lee til London for at begynde sin karriere og bliver hurtigt nedsænket i sit nye liv.