Jackie Chan er tilbage som superhelten Muscles! Denne gang rejser han og en kollega til Tokyo, da en forræder hos politiet i Hong Kong er flygtet med et parti stjålne diamanter. Men så bliver de overfaldet af japanske superninjas og kollegaen tages som gidsels. Muscles's eneste change er nu at bede sine gamle venner om hjælp. Men de er ikke ligefrem helte. Den ene må hentes på sygehuset, den anden i fængslet, den tredje midt under et røveri, den fjerde er mest interesseret i at score dammer og den femte er bare håbløs og ikke rigtig klog. Hvor store chancer gir' du dem? Sporene leder til en forlystelsespark, hvor de fem klovne selvfølgelig forvandler det hele til et stort Kung Fu-cirksus. En forestilling som vil få dig til at hyle af grin og hive efter vejret.

Hong Kong i begyndelsen af århundredet. Den kinesiske Kyst vrimler med smuglere og pirater. To rivaliserende grupper inden for hæren finder ud af at gå sammen om at bekæmpe forbryderne.