Et år efter hans unge søn forsvandt under en Halloween karneval, er Mike Cole hjemsøgt af uhyggelige billeder og skrækindjagende budskaber, han ikke kan forklare. Sammen med sin fraseparerede kone, vil han stoppe ved intet at optrævle mysteriet og finde deres søn-og derved han afdækker en legende, der nægter at forblive begravet i fortiden.

Lig dukker op omkring byen, hver især har mødt en helt grusom død. Mens undersøgelsen fortsætter, peger beviset på én mand: John Kramer. Men hvordan kan det være? Manden kendt som Jigsaw har været død i over et årti.

Grey er en indie sanger, der har visioner om, at hun er en ulv. Da hun får en invitation til at arbejde med berygtede musikproducer Vaughn Daniels på hans fjerntliggende studie i skoven hun begynder at finde ud af, hvem hun virkelig er.