Kristen (Amber Heard) er en smuk unge kvinde med et plaget sind. Hun bliver institutionaliseret på et sindssygehospital. Der begynder hurtigt at ske mystiske ting da det tilsyneladende ikke kun er de levende patienter der opholder sig på hospitalet. De andre patienter vil ikke fortælle noget, men da de begynder at forsvinde må Kristen finde en vej ud inden hun bliver den næste.

Efter at være blevet frarøvet en hel uges indtjening bliver pusheren David tvunget af sin chef til at tage til Mexico for at hente en sending marijuana. For at forbedre sin chance for at snige sig over grænsen beder han stripperen Rose, som er fallit, og to teenagere om at tage med og lade som om, at de er en helt almindelig familie på ferie. Hurtigt falder planen fra hinanden, og den besynderlige kvartet kommer pludselig i livsfare, fordi den marijuana, de har taget, faktisk tilhører en af Mexicos helt store narkobaroner.

Sam finder en nat en mystisk kvinde svømme rundt i poolen til lejlighedskomplekset hvor han bor. Den næste morgen er hun forsvundet. Han tager nu ud for at finde hende i Los Angeles. Undervejs møder han en mærkelig og bizar verden...