Undercover betjent John Hebron (Cuba Gooding Jr.) kæmper med at tilgive sig selv efter at hans kone og datter er blevet myrdede. I sin kamp for at komme overens med sin fortid søger han hjælp hos præsten Fader Porter (Christian Slater) som lige har mistet sin kirkes elskede Jomfru Maria statue. En dag dukker forbryderen Mike op og overdrager sin fem-årige lillesøster til Hebron. Han vil have sit liv på ret køl,og får nu blandet Hebron ind i en heroin smuglersag.

I Ecuadors jungle er vandet farvet af blod. Et multinationalt konglomerats alliance med et blodtørstigt militærregime er endt i en massakre. Det er kun oprøreren Francisco Franco (Forest Whitaker – Repo Men) og hans frygtløse kone Mia (Eva Longoria – tvserien Desperate Housewives), der kan bevise, hvad der virkelig skete. Den forhenværende CIA-agent Jack Begosian (Andy Garcia – Ocean's 13), som søger at afslutte et personligt opgør, påtager sig freelanceopgaven med at redde Francisco og sætter alt på spil i en brutal kamp for at afsløre den skjulte sandhed.

Under en teltferie i det blå er en bror og hans søster vidner til et mord og må flygte for de gale mordere. De jages gennem vildnisset og er helt overladt til sig selv. Deres far (Brendan Fraser), som sidder i fængsel, lægger en plan om at bryde ud, som lykkes, og skynder sig af sted for at hjælpe sine børn, inden det er for sent. Snart er det de to forbrydere (Dominic Purcell, Ethan Suplee), der selv bliver de jagede i en kamp om regulær overlevelse.

Den unge troldmand Merlin må redde de hjælpeløse mennesker fra den onde kong Vidus og hans hensynsløse rådgiver.