8-årige amerikanske Jacob vågner op, helt alene, på en rismark i Kina, uden at vide hvordan han er havnet der. Det eneste han ved er, at han stammer fra byen Arcadia i Missouri, USA. Jacob bliver af de kinesiske myndigheder sendt tilbage til USA, hvor immigrationsagenten Martin Bellamy får til opgave at finde ud af, hvad der er sket med drengen. Martin rejser med Jacob til Missouri og opdager her, at Jacobs forældre tilsyneladende er et 60-årigt ægtepar, der mistede deres søn Jacob for 32 år siden i en drukneulykke, hvor også deres ven, og byens sheriff, Fred Langston mistede sin kone. Og én efter én vender flere døde nu tilbage til byen.

Et hold top-professionelle FBI-analytikere, med ekspertise i at udrede psykologiske profiler af nogle af de mest notoriske forbrydere, har som fornemste opgave er at tune sig ind på gerningsmændenes tankebølger, forstå deres sygelige motivationer og derved blive i stand til at forudse deres næste træk, før de slår til igen. I hver af de vanskelige sager sættes FBI-analytikernes liv på spil, mens de kæmper en kamp på intelligens med nogle af Amerikas mest hensynsløse forbrydere.

En komedie som foregår i 90'erne der omhandler en hip-hop-elskende asiatisk dreng som vokser op i forstæder Orlando. Han bliver dog opdraget af en indvandrer far som er besat med alt amerikansk og en indvandrer mor som ofte bliver desorienteret af en hvid kultur.