På trods af hans succes har hans chefer fået nok af hans uortodokse metoder, og Chan bliver degraderet til traffikbetjent. Men da en mand han satte bag tremmer bliver løsladt og vil gøre Chan's liv til et helvede, og en gruppe forbrydere truer med at bombe bygninger med mindre de får 10 millioner, må Chan tilbage i farezonen.

En Hong-Kong strisser får den helt store fangst da han får en stor narko-baron bag tremmer, men da han bliver uretfærdigt anklaget for drabet på en medbetjent, må han rense sit navn, på flugt fra både forbryderne og politiet, samtidig med at han prøver at holde fast på kæresten.

Efter anbefaling fra sin overordnede i søværnspolitiet kan Dragon Ma nu gå i land som politimester for Sai Wan-distriktet. Men truslen fra sørøverne lever videre, da de søger hævn for deres omkomne leder. Med sig har de en bande af korrupte politibetjent og gangstere, som alle står i Dragon Mas vej.