Clint Eastwood spiller Red Stovall, en country sanger, som er på nippet til at opnå sit musikalske gennembrud. Han er inviteret til at holde prøve i det berømte musikhus Grand Ole Opry i Nashville, Tennessee, men vejen dertil er lang og trang. Red, der lider af tuberkulose, ankommer til sin søsters hjem i Oklahoma i en stjålen bil. For at Red kan nå til Nashville, sender søsteren sin søn Whit med på turen.

I de 48 år, han var chef for det amerikanske forbundspoliti, FBI, var J. Edgar Hoover kendt og frygtet for at indsamle store mængder af kompromitterende informationer om Amerikas mest magtfulde mænd. Men som privatperson var den nidkære bureaukrat et stort mysterium. Kun hans mandlige assistent, Tolson, nåede tæt ind på livet af Hoover, om hvem rygtet lød, at han var transvestit og skabsbøsse

Sommeren 1965, Francescas ensformige liv brydes, da fotografen Robert tilfældigt dukker op i hendes liv. Han skal fotografere broerne i Madison County og er faret vild. De bliver tiltrukket af hinanden, og Francesca oplever de 4 lykkeligeste dage i sit liv, mens hendes mand og børn er bortrejst..

"Spørg Clint Eastwood, hvilke af sine egne film han bedst kan lide - ét af valgene vil måske overraske dig." Det er et gammeldags tema", siger Eastwood. "Men hvis jeg nogensinde har haft noget på hjerte som instruktør, så finder man det i Bronco Billy. Filmen viser ham som "den hurtigste skyder i Vesten" og leder af et lille Wild West - cirkus. Livet har været hårdt for Billy og hans lurvede trup. Men måske tilsmiler lykken den snart igen - i skikkelse af Bronco Billys nye kvindelige assistent (Sondra Locke).

Den aldrende betjent Nick er fast besluttet på at fange en bande biltyve. At han bliver taget af sagen og får en grønskolling som partner er ingen hindring. Det gælder bare om at smøge ærmerne op, afskire gøppen og skrue låget af lommerlæken. Som sagt, så gjort.