Tonny, en kriminel taber fra Københavns underverden, der lige er blevet løsladt efter et 13 måneders fængselsophold. Han skal nu forholde sig til, at han har fået et barn, og prøve at få styr på sit liv. Der er ikke noget, han ønsker mere, end sin fars - "Smeden", den mest frygtede gangster på Amager, respekt. Men jo mere han prøver, desto flere problemer får han – og pludselig sidder han med en gæld til sin far, som han ikke kan betale...

Milo er tilbage - farligere og mere desperat end nogensinde! Efter flere års heroinmisbrug bliver han konfronteret med en ny virkelighed, da hans position som gangster nr. 1 på Nørrebro er truet af en ny generation af indvandrere. Nu må Milo på ét hæsblæsende døgn forsøge at genvinde sin position, arrangere stor fødselsdag for sin datter og nå sine møder i Anonyme Narkomaner. Milo er presset på alle fronter. Det er på tide, at han viser, at han stadig er på toppen. På sin egen nådesløse måde...

Lise bliver gennem sin opvækst i 1920'ernes Roskilde præget af sine forældres ihærdige forsøg på at opdrage hende efter borgerskabets gamle normer. Allerede meget tidligt i sit liv kommer hun i konflikt med de mange regler for, hvad man gør og ikke gør. Kun Lise's kærlige Moster Bob, familiens hushjælp og reservemor, har sympati og forståelse for hendes begyndende oprør.

I en lille forstokket provinsby finder vi bedemanden Vilfred Kierkegaard, der sammen med sin unge forældreløse nevø, Mike, driver byens bedemandsforretning. Men i provinsen går det hele lidt langsommere, og det samme gælder dødsfaldene. Bedemandsforretningen er på randen af konkurs, og Mikes indblanding i det lokale amfetaminsalg skaber kun flere problemer. Snart opsøger byens tre bøller det konkursramte bedemandspar. Med dødstrusler og en tom konto kæmper Vilfred og Mike ihærdigt for at overleve.