Efter 12 års gitterly træder Ulrik nødtvungent ud i verden igen, hvor han modtages af sin tidligere chef, smågangsteren Jensen. Han vil have Ulrik til at hævne sig på den stikker, der sendte ham i fængsel. Men Ulrik har lagt jobbet som gorilla og lejemorder på hylden. Han vil hellere lære sin voksne søn at kende, skønt hverken sønnen eller svigerdatteren føler behov for at indlemme en dræber i familien.

Tom og hans to venner kan ikke leve af at sejle deres gamle trawler rundt med turister i Ishavet. De beslutter at lave et svindelnummer, hvor en bulldozer, der skulle være gået over bord i hårdt vejr, kan sælges på Grønland. Men da de går i land på en forladt ø, finder de en russisk spionlyttepost, og så bryder helvede løs.

Den unge kjekke gutt Max Manus, der var frivillig i Finlandskrigen, bliver Norges mest vovede sabotør under 2. verdenskrig. Ikke én, men to gange vrister han sig ud af nazisternes klør, inden han griber til våben og bomber de tyske skibe til bunds i Oslofjorden. Men den lokale Gestapo-chef holder øje med vovehalsen Max og hans bande.