Vampyren Edward Cullen og hans familie flytter fra byen Forks for at beskytte teenagepigen Bella fra deres farlige verden. Bella søger trøst hos sin barndomsven Jacob Black - men også Jacob gemmer på en overnaturlig hemmelighed. Da Bella pludselig står ansigt til ansigt med en gammel fjende, bliver det klart, at hendes liv stadig er i fare.

Efter en længerevarende tjenesterejse i Mellemøsten vender en veteran hjem kun for at møde en ny fjende. Han kæmper mod søvnløshed og udiagnosticeret posttraumatisk stresslidelse og finder et job som projektionist, der arbejder nattevagt på et forfaldent teater. Mens han kæmper for at tilpasse sig det civile liv, bliver han hurtigt viklet ind i et uundgåeligt net af forførelse, afhængighed og vold. Hans foragt for dem omkring ham når et kogepunkt, og han indleder en ny krig mod samfundet og lover at tage drastiske foranstaltninger mod det i et forsøg på at forsvare det land, han elsker.

Teenagepigen Bella befinder sig igen i stor fare. En mystisk morder er på spil, og en ondskabsfuld vampyr er ude efter hævn. Samtidig må Bella vælge mellem sin kærlighed til Edward og sit venskab med Jacob - og hun ved, at hendes beslutning kan antænde fejden mellem vampyrerne og varulvene.

Teenagepigen Bella befinder sig igen i stor fare. En mystisk morder er på spil, og en ondskabsfuld vampyr er ude efter hævn. Samtidig må Bella vælge mellem sin kærlighed til Edward og sit venskab med Jacob - og hun ved, at hendes beslutning kan antænde fejden mellem vampyrerne og varulvene.

De døde genopstår som zombier uden for det isolerede Mi’kmaq-reservat i det nordøstlige Canada. Af en eller anden grund lader byens oprindelige indbyggere til at være de eneste mennesker, der er immune over for epidemien. Da omverdenen søger beskyttelse hos dem, står de over for dilemmaet om at redde enkelte mennesker eller hele menneskeheden.