Vi kender alle Herman Melvilles klassiske historie om Moby Dick. I denne film er historien flyttet til et mytisk univers hvor Kaptajn Ahab og hans folk jager drager for at få fat i det værdifulde stof Vitriol. Den unge Ishmael får job på skibet som bliver styrer med hård hånd af Ahabs adoptiv datter Rachel. Ahab er besat af jagten på den mægtige hvide drage som slagtede hans famillie da han var ung. Opslugt af sin hævntørst driver han sit hold ind i dragens hule.

Rick Penning levede ligesom han spillede rugby hurtigt, hårdtslående og uden for stregerne. Det er først, da han kommer i spjældet i en anden stat for spritkørsel, at han indser, at der måske er en bedre måde at leve sit liv på. Han får støtte af sin sagsbehandler og bliver medlem af den klub, som han har hadet siden barnsben: Highland Rugby. Klubbens adfærdskodeks og kultur får ham på rette kurs til at blive mester i den vigtigste kampsport af alle ? livet. Kursen bliver udsat for den ultimative test, da Highlands modstandere i kampen om landsmesterskabet bliver Ricks tidligere hold, der trænes af hans egen far.

Carl og Molly er lige blevet gift og flyttet i hus i et hyggeligt kvarter. Alt ville være fryd og gammen, hvis det ikke lige var for Carls bedste ven Randy Dupree, der flytter ind på sofaen. Egentlig skulle det kun være for et par dage, men Dupree bliver hængende og charmerer både Molly og naboer. Snart bliver det for meget for Carl, men hvordan slipper man af med sin barndomsven på en pæn måde?