Denne Emmy-nominerede forhistorie til Breaking Bad følger advokaten Jimmy McGill og hans forvandling til den skruppelløse advokat Saul Goodman.

Skoleinspektøren og den pensionerede superhelt Jefferson Pierce er tilbage som den legendariske Black Lightning, da en bande truer hans familie.

Med enkelte undtagelser, indledes alle afsnit med en forbrydelse. Dernæst følger man politiets arbejde, og senere hen advokaternes arbejde i retten. Dog kan begivenhederne sagtens overlappe hinanden, og ofte dukker politi-karakterer op imens advokaterne er i fokus, og også omvendt. Ulovlighederne som begåes er ofte udspekulerede og komplekse, og om ikke andet vil der være faktorer som gør at de bliver kompliceret at opklare.

Serien fortæller forbløffende og tankevækkende historier om en virkelighed lige udover den vi kender. I hvert afsnit introduceres et nyt cast for seerne, som skal ud på en overraskende rejse med selvopdagelse i en overnaturlig verden med hekse, rumvæsner, spøgelser og parallelle universer.