Et mystisk mærke med form som et "Z" begynder at dukke op forskellige steder i kongeriget, både på ting og på indbyggerne. Nu må Odette, Derek, Alise, Lucas og alle deres venner samarbejde for at regne ud, hvad det betyder, og hvem der står bag.

Den unge Marla tager på et fantastisk eventyr, da hendes lillebror Charlie på forunderlig vis forsvinder ind i et magisk, animeret Playmobil-univers. I sin søgen efter Charlie besøger Marla spændende, nye verdener og får nye, mærkværdige og heroiske venner.

Da fire barndomsvenner vender tilbage til New Orleans’ Lower Ninth Ward, efter orkanen Katrinas hærgen, er der tyndet gevaldigt ud i husene, og jobudsigten er skyllet væk.

Historien tager os tilbage til 70'erne, hvor Gru er barn i en tid, hvor bukser med svaj og disco er et hit. Men Gru er kun optaget af superskurke og specielt The Vicious 6, en gruppe som han drømmer om at blive medlem af. Derfor har Gru udtænkt en plan, så han kan blive en ægte superskurk. Heldigvis, hvis man kan sige det, får han hjælp af sine loyale følgere, de gule, kaosskabende minions. Kevin, Stuart, Bob og Otto – og en nye minion med bøjle – går i gang med at bygge Grus første skurketilholdssted, eksperimenterer med våben og sætte deres første mission i søen.

Når en radio falder ned fra himlen i hænderne på en storøjnet Tibetansk Mastiff, efterlader han sit hjem for at opfylde sin drøm om at blive musiker, på vejen møder han en række helt uventede begivenheder.

En urolig ung mand ved navn Mike, der for nylig blev fyret og desperat efter arbejde, indvilliger i at tage stilling som natsikkerhedsvagt på en forladt temarestaurant: Freddy Fazbear's Pizzeria. Men han opdager hurtigt, at intet hos Freddy er, hvad det ser ud til.