Serien har hovedhandling i byen Storybrooke, Maine, hvor diverse rollefigurer fra kendte eventyr er flyttet til «den ægte verden» af en mægtig forbandelse. Da de blev transporteret mistet de også hukommelsen, og lever dermed i en verden hvor de egentlig ikke ved hvem de er. Kun én person kan ophæve denne forbandelsen, men hun tror ikke på eventyr.

Lucifer er den charmerende, karismatiske og smuk-som-helvede originale faldne engel, som, keder sig og er ulykkelig i Helvede. Han søger tilflugt i Los Angeles, hvor han bruger sin gave til at straffe de onde. Men jo længere han er væk fra underverdenen, jo større trussel, at det værste af menneskeheden kunne undslippe.