Efter i flere år at have tilkæmpet sig et ry som Japans største og mægtigste fægter returnerer Takezo til Kyoto. Han vender ikke alene hjem for at finde sin store kærlighed, Otsu, men også for at udfordre lederen på en af områdets bedste fægteskoler. Takezo beviser sit værd, og nu bliver han opsøgt af Akemi, der udtrykker sin længsel efter ham. En anden mægtig fægter, Sasaki Kojiro, holder også øje med Takezo. Han er fast besluttet på en dag at besejre ham. Efter sine triumfer erklærer Takezo Otsu sin kærlighed, desværre på en måde, der sætter hende i et dårligt lys, og derfor må han endnu engang rejse fra byen, alene.