Da en sangerinde bliver fundet myrdet og med sine duftkirtler skåret ud, efterforsker betjente en gruppe venner, som gik på privatskole med hende.

Bonn - Gamle venner, nye fjender'. London, nytårsaften 1953/54 - 20-årige Toni tager sig af børnene i en velhavende London-familie, i hvis byhus hun tilbringer årsskiftet. Her kommer hun i kontakt med Lucie John og hendes mand Otto, præsidenten for Forbundskontoret for beskyttelse af forfatningen (BfV). Den tidligere modstandsmand i Graf Stauffenbergs inderkreds er imponeret over Tonis tankevækkende facon.