De hvide nybyggere har kæmpet mod Apache-indianerne i årtier. Det er en blodig konflikt, der synes uløselig. En dag støder den hvide jæger Tom Jeffords ind i de indfødte, men i stedet for blodsudgydelser ender mødet med at give ham en forståelse for indianerne. Jeffords bliver venner med Apache-lederen Cochise - et venskab, der kan danne grundlaget for en permanent fred. Der er dog kræfter på begge sider, der ikke ønsker at begrave stridsøksen!

Danny Kaye spiller både den franske forretningsmand og skørtejæger Henri Duran og entertaineren Jack Martin, der laver en perfekt parodi på Duran, i denne sjove musical.