Forskeren Dr. Henry Jekyll er så vindtør, at hans smukke kone Kitty (Dawn Addams) har kastet sig over en af Jekylls bekendte, Paul Allen, som tilmed skylder doktoren penge. Tilbage i laboratoriet afprøver Jekyll sin seneste mikstur, der forvandler ham til den selvsikre playboy Edward Hyde. I Hydes skikkelse kan Jekyll slippe sin mørke side løs og tage en grum hævn over sin utro hustru og sin svigefulde ven.

Den forbandede Leon opdager, at han er varulv. Det er en mørk hemmelighed, der manifesterer sig, da han vokser op og bliver en ung mand. Leon prøver hele sit liv at få kontrol over sine unaturlige tendenser, men uden held. Når fuldmånen dukker op, bliver han til et blodtørstigt monster, der ikke kan kende forskel på ven og fjende.